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DVAM-Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung individuell und transparent

Die DVAM Vermögensverwaltung ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VUV). Unsere Experten für Vermögensverwaltung richten den Blick einzig und allein auf die Interessen der Mandant*innen. Jedes Vermögen managen wir mit einer von Ihnen und uns gemeinsam entwickelten Anlagestrategie. In einem ausführlichen Erstgespräch analysieren wir dafür Ihre finanzielle Situation – mit Fokus auf dem von Ihnen gewünschten Chance-Risiko-Verhältnis und einer klaren Kosten- und Ertragsstruktur. Konkret betrachten wir dabei den Mix aus Lebenssituation und -planung, Anlageziel(e), zeitlichem Horizont, Risikobereitschaft, Erfahrungen, Finanzsituation und Renditeerwartung.

Das Ergebnis ist eine Anlagestrategie, wie sie individueller und transparenter kaum sein kann.

DVAM managt Ihr Vermögen

Die Vermögenswerte der DVAM-Mandant*innen werden in Ihrem Depot- und Anlagekonto bei einer unserer Partnerbanken verwahrt. Für welche Bank Sie sich entscheiden, liegt ganz bei Ihnen. Sie bestimmen, was wir für Sie managen und wo unsere Experten für unabhängige Finanzdienstleistungen Ihr Vermögen verwalten dürfen. Unsere Mandant*innen sind gleichzeitig Kunden der jeweiligen Depotbank, die als Kreditinstitut dem deutschen Einlagensicherungssystem unterliegt. Den Handlungsrahmen definieren wir gemeinsam mit Ihnen über eine Spezialvollmacht bei der Depotbank. Mit Ihrem Einverständnis setzen wir die gewünschte Anlagestruktur um, indem wir Transaktionen in Form von Käufen und Verkäufen von liquiden und fungiblen Wertpapieren (Aktien, Rentenwerte, ETFs, aktive Investmentfonds) in Ihrem Namen tätigen. Die DVAM ist ausdrücklich nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an den Vermögenswerten ihrer Mandant*innen zu verschaffen.

Wir sind überzeugt, dass eine möglichst breite und granulare Streuung der Wertpapiere mit weltweiter Ausrichtung eine größtmögliche Resilienz für Ihr Portfolio erzeugt.

Zur absoluten Transparenz im Umgang mit Ihrem Vermögen gehört für uns mehr als ein gesetzlich vorgeschriebenes Quartalsreporting. Unsere Mandant*innen können sich zu jeder Zeit online über Ihr Vermögen und die Umsetzung der Anlagestrategie informieren. Neben außerordentlichen Reports stimmen wir uns in regelmäßigen Gesprächen persönlich mit Ihnen über die Entwicklung Ihres Depots und die Portfoliostrategie ab.

Unabhängig. Transparent. Aktiv. Professionell.

Vier DVAM-Vorteile für Ihre Vermögen

Frei von Interessen Dritter managen wir Ihr Vermögen unabhängig von Banken und Finanzprodukten. Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandate fokussieren wir uns auf Aktien und Renten und selektieren für Sie unter Kosten-Nutzen-Aspekten die sinnvollste Auswahl an aktiven und passiven Investmentfonds. Eventuelle Bestandsprovisionen bei aktiv gemanagten Investmentfonds werden durch die Depotbank wieder gutgeschrieben, die DVAM erhält keine Provisionen Dritter.

Die Weltfinanzmärkte sind anfälliger für kurzfristige Schwankungen geworden. Dem halten wir eine langfristig orientierte Anlagestrategie entgegen. Dabei setzen unsere Experten für Finanzdienstleistungen auf möglichst solide Value-Werte unter Berücksichtigung von innovativen Wachstumsfeldern mit überdauerndem Charakter. Jedes uns anvertraute Vermögen begleiten wir aktiv und passen die Umsetzung der Anlagestrategie dynamisch den jeweiligen Marktphasen an.

Mit unseren Bankpartnern haben wir attraktive Sonderkonditionen für die Verwahrung und Verwaltung der Depotkonten vereinbart. Die DVAM partizipiert wirtschaftlich an der mit Ihnen vereinbarten Vermögensverwaltungsvergütung, die nachvollziehbar je Quartal erhoben wird. Provisionen für Wertpapierkäufe und -verkäufe (einschließlich Ausgabeaufschläge bei Fonds) fallen aufgrund der Pauschalvergütung mit der jeweiligen Depotbank nicht an.

Entscheidungen über die Anlage in Finanzinstrumenten sowie hinsichtlich der Anlagestrategie trifft das DVAM-Investmentkomitee. Das Gremium folgt unserem DVAM-Investmentprozess auf Basis einer detaillierten Analyse der Märkte und Finanzinstrumente und durch unser umfassendes professionelles Asset-Management.

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